سرمایہ کاری کے مشیر کی ملازمت کی تفصیل
پوزیشن کی تفصیل: سرمایہ کاری کا مشیر
تبصرے: اکاؤنٹنگ اور فنانس کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مشیر کی حیثیت انوکھی ہے ، اس کامیابی میں باہمی مہارت کے ذریعہ ایک خاص حد تک پرعزم ہے۔ سرمایہ کاری کا ایک کامیاب مشیر موکل کی ضروریات کو سننے ، سرمایہ کاری کے اختیارات کا تنقیدی جائزہ لینے ، اور بہترین سرمایہ کاری کے فیصلوں کے بارے میں مؤکلوں کو تعلیم دینے کے قابل ہے۔ کی جانے والی سفارشات کو مؤثر رواداری ، لیکویڈیٹی کی ضروریات ، آمدنی کی سطح اور مؤکلوں کے طویل مدتی اہداف کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ اس عہدے کے اصل جوابدہی یہ ہیں:
مؤکل کے تعلقات
- نئے گاہکوں کے لئے امکان
- موجودہ گاہکوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور گہرا رکھیں
سرمایہ کاری کے حل
- قابل اطلاق سرمایہ کاری کے اختیارات کی حدود کے سلسلے میں جو گاہکوں کو دستیاب ہیں ان کو تعلیم دیں
- مؤکلوں کے لئے خطرہ رواداری کا تعین کریں
- گاہکوں کے لئے ذاتی طور پر موزوں سرمایہ کاری کے حل تیار کریں
- گاہکوں کے ذریعہ منظور شدہ سرمایہ کاری کے اقدامات پر عمل کریں
- مؤکلوں کی جانب سے کئے گئے سرمایہ کاری کے اقدامات کی مناسب دستاویزات کو برقرار رکھیں
- سرمایہ کاری کی مصنوعات کے بارے میں تازہ ترین معلومات کو برقرار رکھیں
مطلوبہ قابلیت: امیدواروں کی سرمایہ کاری کے مشیر کے پاس اعلی ترین باہمی مہارت ہونی چاہئے ، جس میں کلائنٹ کی بنیاد کو بڑھانے کے لئے کاروباری رویہ ہو۔ انفرادی شخص کے پاس بھی مؤکل کے ذریعہ متفقہ سرمایہ کاری کے عہدوں کو اپنانے میں مناسب فیصلہ ہونا چاہئے۔ مثالی امیدوار کو مصدقہ مالیاتی منصوبہ ساز سرٹیفیکیشن کے ساتھ ، اسٹاک بروکر یا مالیاتی منصوبہ ساز کی حیثیت سے پیشگی تجربہ ہونا چاہئے۔ تعلیم کی کم از کم ضرورت بیچلر کی ڈگری ہے ، ترجیحا اکاؤنٹنگ یا فنانس میں۔
کام کے حالات: مقامی دفتر سے کام کریں گے۔ کام کے اوقات طویل ہوسکتے ہیں ، کیونکہ وہ مؤکلوں کی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں۔
